Pipedrive

Воронка и Сервис: Интеграция Pipedrive и HelpDeskEddy для Усиления Лояльности

В компаниях, где воронка продаж управляется в Pipedrive, а обслуживание клиентов — в HelpDeskEddy, часто возникает критический разрыв информации. Менеджер по продажам в CRM видит потенциал клиента, а оператор поддержки, работающий с тикетом, не имеет представления о том, насколько важен этот клиент для текущих продаж. Отсутствие контекста может привести к задержкам или неадекватному уровню сервиса для клиента, находящегося на финальном этапе крупной сделки.

Pipedrive — это CRM-система, ориентированная на эффективность продаж, наглядное управление сделками по этапам воронки и автоматизацию коммуникаций. HelpDeskEddy — специализированная платформа для приема, обработки и контроля качества клиентских обращений (тикетов).

Интеграция Pipedrive и HelpDeskEddy создана для того, чтобы связать воронку продаж и службу поддержки. Она позволяет оператору HelpDeskEddy видеть всю актуальную информацию о сделках, задачах и истории коммуникаций клиента из Pipedrive, не покидая рабочую область Help Desk.

 

Эта синергия гарантирует, что обслуживание клиента всегда будет соответствовать его коммерческому статусу, укрепляя доверие и способствуя успешному закрытию сделок.

Внедрение Pipedrive с хелпдеск

Механизм Интеграции: Как Pipedrive Питает HelpDeskEddy Контекстом

Интеграция реализована через плагин в HelpDeskEddy, который по идентификатору клиента (чаще всего E-mail) обращается к API Pipedrive для извлечения релевантной информации.

 

1. Мгновенное Отображение Коммерческих Данных

Когда клиент создает тикет, HelpDeskEddy идентифицирует его и выводит специальный, настраиваемый блок данных из Pipedrive прямо в карточке обращения.

Что оператор поддержки видит в HelpDeskEddy:

  • Данные Контакта/Организации: Полные контактные данные клиента и организации, как они зафиксированы в Pipedrive.
  • Активные Сделки: Список всех открытых сделок с клиентом. Оператор видит название сделки, ее текущий этап в воронке продаж и потенциальную сумму.
  • История Активностей: Запланированные и выполненные активности (звонки, встречи, письма), связанные с клиентом.
  • Ответственный Менеджер: ФИО сотрудника, который ведет клиента в Pipedrive.

Наличие этих данных позволяет оператору мгновенно оценить коммерческую важность обращения, установить правильный приоритет и даже при необходимости быстро передать контекст менеджеру по продажам.

 

2. Настройка Двусторонней Связи и Синхронизация Событий

Интеграция обеспечивает не только чтение данных из Pipedrive, но и возможность обратного обмена информацией.

Возможности двустороннего обмена:

  • Из Pipedrive в HelpDeskEddy: Основной поток — передача данных о сделках и контактах при поступлении тикета.
  • Из HelpDeskEddy в Pipedrive: Новый тикет, созданный клиентом, может автоматически создавать Активность (например, "Обращение в поддержку") или Заметку в карточке сделки или контакта в Pipedrive. Это гарантирует, что менеджер по продажам будет в курсе всех проблем клиента.
  • Создание Контактов: Если обращение поступает от нового клиента, которого нет в Pipedrive, интеграция может автоматически создать для него новую персону (контакт).

Повышение эффективности поддержки

 

Стратегические Преимущества Интеграции Pipedrive и HelpDeskEddy

Объединение систем, фокусирующихся на воронке продаж и клиентском сервисе, приносит ощутимые выгоды для удержания клиентов и увеличения конверсии.

1. Оптимизация Воронки Продаж

  • Защита Крупных Сделок: Приоритет обслуживания клиента автоматически повышается, если он находится на критическом этапе воронки Pipedrive (например, "Закрытие сделки"). Это минимизирует риск провала сделки из-за некачественного сервиса.
  • Актуальность Данных CRM: Информация о проблемах клиента, зафиксированная в HelpDeskEddy, становится частью истории в Pipedrive, обеспечивая менеджера полной картиной.

2. Повышение Эффективности Службы Поддержки

  • Приоритизация по Ценности: Операторы могут быстро сортировать тикеты, отдавая предпочтение тем клиентам, чьи сделки имеют высокую потенциальную стоимость в Pipedrive.
  • Контекстуальное Обслуживание: Зная, что клиент находится на этапе переговоров, оператор может быть более гибким и ориентированным на быстрое и максимально удовлетворительное решение проблемы.

3. Бесшовное Взаимодействие Отделов

Интеграция устраняет дублирование работы и информационные барьеры между отделами продаж и поддержки.

  • Уведомление Менеджеров: Менеджер по продажам в Pipedrive автоматически получает уведомление о том, что его клиент обратился в поддержку, и может принять меры для контроля ситуации.
  • Единый Источник Правды: Все сотрудники работают с единой, актуальной базой данных о клиенте, исключая разногласия.

 

Подробный План Внедрения Интеграции

Для успешной настройки интеграции Pipedrive и HelpDeskEddy необходимо следовать четкому алгоритму.

Шаг 1: Подготовка CRM и Аутентификация

  1. API Токен: В настройках Pipedrive получите персональный API токен. Он будет служить ключом для доступа HelpDeskEddy к данным.
  2. Уникальный Идентификатор: Убедитесь, что E-mail клиента является основным полем для сопоставления контактов в обеих системах.
  3. Установка Плагина: В Маркетплейсе HelpDeskEddy установите плагин Pipedrive.

Шаг 2: Конфигурация Соединения

  1. Ввод Параметров: В настройках плагина HelpDeskEddy введите API токен и URL вашего Pipedrive.
  2. Настройка Отображения: Определите, какие сущности Pipedrive (Сделки, Активности) и какие поля внутри них должны быть видны оператору в карточке тикета.
  3. Настройка Обратной Связи: Настройте вебхуки (или триггеры) в HelpDeskEddy, которые будут отправлять уведомления или создавать активности в Pipedrive при создании или закрытии тикета.

Шаг 3: Тестирование и Запуск

  1. Тестирование Сценариев: Создайте тестовое обращение от имени клиента с активной сделкой на разных этапах воронки Pipedrive. Проверьте корректность отображения данных.
  2. Проверка Двустороннего Обмена: Убедитесь, что закрытие тикета в HelpDeskEddy создает соответствующую заметку/активность в Pipedrive.
  3. Инструктаж Персонала: Обучите операторов, как использовать данные Pipedrive для быстрого определения приоритета и контекста обращения клиента.

 

Технические Рекомендации и Особенности

Для стабильной работы интеграции необходимо обратить внимание на особенности API Pipedrive.

1. Права Токена

API токен должен иметь достаточные, но не избыточные права доступа. Для целей интеграции достаточно прав на чтение контактов, организаций, сделок и активностей. Права на изменение данных следует ограничить, если не требуется двусторонний обмен.

2. Скорость Запросов

Pipedrive имеет ограничения на количество API-запросов. Убедитесь, что плагин HelpDeskEddy оптимизирован для эффективного кэширования и не делает избыточных запросов при каждом открытии тикета.

3. Маппинг Сделок

Если в Pipedrive настроено несколько воронок, необходимо убедиться, что плагин корректно отображает сделки из всех релевантных воронок.

 

Заключение: Сила Интегрированных Процессов

Интеграция Pipedrive и HelpDeskEddy — это логичный и необходимый шаг для любой компании, которая стремится к высоким стандартам продаж и обслуживания. Она объединяет эффективность воронки Pipedrive с качеством поддержки HelpDeskEddy, создавая единую систему, которая гарантирует, что каждый клиент, независимо от его статуса в CRM, получит быстрое, информированное и приоритетное обслуживание.

Используйте эту синергию для максимизации конверсии и повышения удержания клиентов.

Подробнее про интеграцию HelpDeskEddy и PipeDrive.