Для группировки клиентов и построения отчётов существуют клиентские компании (Организации). В каждой организации может находится несколько пользователей.

Управление клиентскими компаниями находится по адресу: Управление – Клиентские компании.

При редактировании компании, помимо карточки компании есть возможность отметить менеджеров. В списке отобразятся все пользователи (персоны) которые занесены в данную компанию. Галочкой можно отметить тех, которые смогут видеть все заявки компании (например, директор клиентской компании). Если нет отмеченных пользователей, то все видят только свои заявки.